1.前期调研的原则
前期调研的重要原则是：让自己有准备，同时也要让用户有准备，这样的调研可以保证在较短的时间内取得较好的效果。在去之前以公司的名义发一份传真，要求用户准备一间办公室，同时提供相应的办公设备，包括电脑和网络设备。
2.现场调研步骤
  2.1准备调研提纲
  2.2制定调研计划
  2.3现场实际调研
4.基础数据准备
在调研结束后，项目组成员将相应的数据准备格式留给用户有关人员，使用户能够及时准备数据，从而缩短实施周期。
5.需求评审
需求评审指《需求调研说明书》的评审，需求调研说明书评审是在调研组返回公司后召开。
需求评审的原则见《需求评审原则》。
需求评审会由实施部经理组织，实施部相关人员参加，评审人员对需求说明书进行评审并提出修改意见，调研组按修改意见进行修改，直到评审通过、评审员签字认可为止。需求调研说明书是系统分析人员分析设计的依据，也是实施部客户化验证时的依据，评审组长负责提交《综合评审报告表》。
6.需求确认
需求的确认包括业务需求描述的确认、项目实施范围的确定和系统功能需求的确认。
经评审之后的需求调研说明书必须经用户代表确认。确认时必须填写《需求确认报告》。
经签字确认的系统功能需求说明书一般不能随意更改，如果用户要对需求进行更改，那么必须进行更改申请，填写《项目需求更改申请表》后由大发聊天室app项目经理下达《项目需求更改通知单》，通知相关人员进行需求更改。